archimedesspx的生活指南

波动率回来了，杠杆指数正在被消灭~

半导体依然有概率进入个位数这就是周期~

自由现金流高于一切~ 记住这句话，忽略股价

现在的spy还未回到中性的位置，游戏即将开始

淘宝销量0 京东销量25 30w一块 还要涨价70% 割股民

你就涨吧

现在的芯片公司远远低估了他们即将到来的竞争对手

2方向一个是异构，一个是存算一体

我们现在使用的所有架构都是落后的，你会发现你必须使用h100 我手里大概16块h100

可是有一个很明显的问题，cuda的应用无法平移到其他架构amd inter fpga

什么是异构就是cpu+gpu 并行 什么是存算一体 存储+计算同时完成

这是颠覆现有的冯诺依曼是一个新的架构，这么做有什么好处假设你要推理

7b的大模型可以使用fpga 大概5000左右的卡虽然它很大体积目前的结构可以使用dma

直接不与cpu交互数据直接内存访问，这是存算一体的低端版，性能与3080 4090不会有什么很大区别，英伟达 amd 等等远远低估了他们即将到来的竞争对手

在切一层低端版 如何把cuda架构的代码平移到其他芯片运行，这是最重要的问题

这也是英伟达最害怕 ，英伟达的东西其实是必源的，所以我很喜欢英特尔的e5 cpu

我现在台式使用的也是e5 如果e5可以结合阵列或者存算在下一代芯片战争当中

英特尔是完全有机会取胜的 这是一个大概1w亿美金的股票的市场规格1w亿/20倍pe 500亿所有groq 它的融资是160亿美金 所以如果存算慢慢崛起英伟达 amd会丢失掉他们的数据中心份额，这就是未来 干掉自己的从来不是原本的竞争对手， 但他们原始的业务依然保持增长

gpu最擅长的是计算 pim最擅长的存储计算结合这就没有了硬盘数据搬运的过程

我们在新一代芯片架构的前夜 ~ 2025-08-01

8月开始回购

9月开始涨保险费+司法部和解

财报压力测试4%不错

基本面现金流都很好，依然很赚钱，看看nflx 的历史你就懂了

历史总在押韵，顺便测试了一下整个板块，阿斯利康 nvo诺德

半导体一直在出货 根本不需要那么多gpu

都是叙事，正如4月所说当时算力确实不够，算法已经优化算力需求大幅度减少

tsm产能不会供应给h20 开始就已经拒绝了 都是为了出货的新闻剧本 ~

Oil   


Uranium 


Natural Gas

Goods come with costs — when inflation hits, what AI needs most is electricit

生态 芯片有了，性能有了，如何从cuda过渡到amd的平台，还有amd自己家的云平台它用英特尔的底层，这是工程考量还是？AMD MI350 期待这块芯片的表现

带宽加倍 价格递减了30% 当然对用户有吸引力，可是平滑过渡需要起码几周甚至几个月~